Moorgate & Co bietet unabhängige und konfliktfreie Pre-IPO Beratung für ausgewählte Mandanten, die entweder einen Börsengang beabsichtigen oder bereits an ausländischen Börsen notiert sind.

Pre-IPO Beratung

  • Bereitstellung der langjährigen Erfahrung und Expertise des Senior Managements bei internationalen Kapitalmarkt (ECM) Transaktionen zur Wertmaximierung für unsere Kunden, deren Aktionären und sonstigen Stakeholdern
    • Beratung bezüglich der Strategie und Equity Story
    • Gemeinsame Erstellung eines Fact Books als Hauptdokument zur Ansprache des potenziellen Bankenkonsortiums
    • Durchführung sogenannter „Beauty Contests" und Wahl des am besten geeigneten Bankenkonsortiums und Berater für die Transaktion unter Zuhilfenahme unseres Netzwerks und unserer Erfahrung

Als unabhängiger interner Pre-IPO Berater sichert Moorgate & Co die Interessen der Emittenten, koordiniert den Prozess professionell, senkt die Transaktionsrisiken und erhöht die gesamte Effizienz des IPO-Prozesses für internationale Kunden am Kapitalmarkt.

  • Wir haben keine Interessenskonflikte und können diese aber bei Dritten identifizieren
  • Moorgate & Co hat ein tiefes Verständnis für China und chinesische Unternehmen, gerade auch durch die Einbeziehung unserer Beiräte
  • Wir sind in der Lage, Probleme, die aufgrund unterschiedlicher kultureller Hintergründe und Sprachen entstehen können, zu antizipieren und zu verhindern